Umfassende Erbschaftsdienstleistungen
Drei spezialisierte Bereiche für alle Aspekte der Nachlassabwicklung - von der Testamentsvollstreckung bis zur vorausschauenden Vermögensplanung
Zur StartseiteUnsere Arbeitsweise
Methodische Herangehensweise mit bewährten Verfahren für jede Phase der Erbschaftsabwicklung
Strukturierte Prozesse für komplexe Mandate
Jedes Mandat durchläuft einen systematischen Ablauf, der an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Falls angepasst wird. Unser bewährter Ansatz gewährleistet, dass alle rechtlichen und administrativen Aspekte vollständig abgedeckt werden.
Wir beginnen mit einer umfassenden Situationsanalyse, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt: rechtliche Gegebenheiten, familiäre Strukturen, steuerliche Implikationen und zeitliche Constraints. Auf dieser Basis entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie.
Die transparente Kommunikation steht im Mittelpunkt unserer Arbeitsweise. Regelmäßige Statusberichte und proaktive Information aller Beteiligten schaffen Vertrauen und ermöglichen fundierte Entscheidungen in jeder Phase des Prozesses.
Erfolgreich abgewickelte Mandate
Jahre Spezialisierung
Maximale Reaktionszeit
Durchschnittliche Bewertung
Testamentsvollstrecker-Unterstützung
Umfassende Begleitung für Testamentsvollstrecker bei der fachgerechten Abwicklung komplexer Nachlässe mit vollständiger rechtlicher Absicherung und administrativer Entlastung.
Unser Leistungsumfang:
Typische Bearbeitungsdauer:
6-12 Monate je nach Nachlaskomplexität. Internationale Vermögenswerte können zusätzliche Zeit erfordern.
Erbvorbezug-Vermittlung
Professionelle Vermittlung von Erbvorbezügen für dringende Liquiditätsbedürfnisse mit rechtssicherer Strukturierung und Schutz der verbleibenden Erbschaftsansprüche.
Spezialisierte Dienstleistungen:
Bearbeitungszeit:
2-4 Wochen von der Antragstellung bis zur Auszahlung, abhängig von der Dokumentenverfügbarkeit.
Lebzeitige Erbschaftsplanung
Innovative Nachlassplanung mit schrittweiser Vermögensübertragung bei erhaltener Kontrolle und Sicherheit für die übertragende Generation.
Umfassende Planungsleistungen:
Planungszeit:
3-6 Monate inklusive Familienberatung, steuerlicher Optimierung und rechtlicher Dokumentation.
Leistungsvergleich und Entscheidungshilfe
Welche Dienstleistung passt zu Ihrer Situation? Unser Vergleich hilft bei der Auswahl
| Aspekt | Testamentsvollstrecker-Unterstützung | Erbvorbezug-Vermittlung | Lebzeitige Erbschaftsplanung |
|---|---|---|---|
| Zeitpunkt | Nach Todesfall | Während Nachlassverfahren | Zu Lebzeiten |
| Bearbeitungsdauer | 6-12 Monate | 2-4 Wochen | 3-6 Monate |
| Zielgruppe | Testamentsvollstrecker | Erben mit Liquiditätsbedarf | Vermögensinhaber 50+ |
| Hauptfokus | Nachlassabwicklung | Sofortige Liquidität | Steueroptimierung |
| Investition | CHF 1,450 | CHF 850 | CHF 2,250 |
Entscheidungshilfe
Wählen Sie Testamentsvollstrecker-Unterstützung, wenn:
- • Sie als Testamentsvollstrecker benannt wurden
- • Der Nachlass komplex und umfangreich ist
- • Juristische Absicherung benötigt wird
Wählen Sie Erbvorbezug-Vermittlung, wenn:
- • Dringender Liquiditätsbedarf besteht
- • Der Nachlass noch nicht abgewickelt ist
- • Erbschaftsansprüche eindeutig sind
Wählen Sie lebzeitige Erbschaftsplanung, wenn:
- • Steueroptimierung wichtig ist
- • Familienkonflikte vermieden werden sollen
- • Kontrolle behalten werden möchte
Technische Standards und Protokolle
Alle Dienstleistungen basieren auf bewährten Verfahren und höchsten Qualitätsstandards
Rechtliche und Compliance-Standards
Schweizer Rechtskonformität
Alle Verfahren entsprechen den aktuellen Bestimmungen des ZGB, OR und der kantonalen Gesetzgebung
Haftpflichtversicherung
CHF 5 Millionen Versicherungsschutz für alle beratungsrelevanten Tätigkeiten
Datenschutz-Compliance
DSGVO-konforme Datenverarbeitung und verschlüsselte Kommunikationskanäle
Dokumentationspflicht
Lückenlose Dokumentation aller Verfahrensschritte für Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Qualitätssicherung und Prozesse
Vier-Augen-Prinzip
Alle kritischen Entscheidungen werden von zwei Fachkräften geprüft und freigegeben
Service-Level-Agreements
Verbindliche Reaktionszeiten: 24h für E-Mails, 4h für dringende Angelegenheiten
Kontinuierliche Verbesserung
Regelmäßige Mandantenbefragungen und Prozessoptimierung basierend auf Feedback
Fachliche Weiterbildung
40+ Stunden jährliche Fortbildung und Zertifizierung durch Fachverbände
Welche Dienstleistung benötigen Sie?
Lassen Sie sich kostenlos beraten und finden Sie die optimale Lösung für Ihre Erbschaftsangelegenheit